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【个股研报】股权激励唤醒这家云计算龙头释放业绩动力,分析师预计市值还有近500亿增长空间

摘要:用友网络: ①用友网络 20 日晚间披露 2020 年股票期权与限制性股票激励计划,激励对象呈现指数级扩大;②考核要求 2022 年云收入达到 98.4 亿,意味着未来 3 年云业务复合增速达到 70%以上;③...

用友网络①用友网络 20 日晚间披露 2020 年股票期权与限制性股票激励计划,激励对象呈现指数级扩大;②考核要求 2022 年云收入达到 98.4 亿,意味着未来 3 年云业务复合增速达到 70%以上;③用友网络已成为 A 股云业务收入最高的 SaaS 企业,是国产替代和 SaaS化行业趋势最大受益者,与华为共建用友鲲鹏云生态;④风险提示:软件业务增长低于预期的风险、云产品推广低于预期的风险、ERP 行业竞争加剧、宏观经济的下行的风险。

股票研报

财联社 5 月 21 日讯,用友网络 20 日晚间披露 2020 年股票期权与限制性股票激励计划,拟向 1696 名激励对象授予股票权益合计不超过 2344 万股,约占公司总股本的 0.72%。

华西证券刘泽晶认为,此次股权激励计划激励人数大幅增加,有望提升整体士气和积极性。

考核要求 2022 年云收入达到 98.4 亿,彰显公司对云计算产业发展和云业务增长的信心。

就用友网络本次股权激励计划来看,主要有两大亮点:

①激励人数大幅增加:2020 年股权激励对象涉及 1696 人,占公司总人数 9.8%,相比 2019和 2018 年的 150 人和 28 人, 覆盖面呈现指数级扩大 ;

②业绩考核要求:股票期权第 1 个行权期要求 2022 年公司营业收入和云收入分别达到 147亿和 98.4 亿,意味着未来 3 年整体营收复合增速达 20%, 云业务复合增速达到 70%以上。

至于股权激励计划对业绩的影响,刘泽晶预计今年摊销费用在 1.22 亿左右,参考去年 11.8亿的净利润,影响幅度在 10%之内。

用友网络已成为 A 股云业务收入最高的 SaaS 企业, 公司产品在企业 SaaS 市场、企业云服务市场、企业级应用软件市场等多个领域市占率第一,是国产替代和 SaaS 化行业趋势最大受益者 ,与华为共建用友鲲鹏云生态。

刘泽晶预计 2020-22 年用友网络归母净利润分别为 13.2/17.4/24.5 亿元,考虑到用友云增长高确定性, 给予 2021 年目标市值 1740 亿元左右 ,公司当前市值在 1250 亿左右。

风险提示:软件业务增长低于预期的风险、云产品推广低于预期的风险、ERP 行业竞争加剧、宏观经济的下行的风险。

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