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机构研报:继电器龙头地位稳固 宏发股份备受关注

摘要:统计数据显示,5月19日,被机构调研的上市公司数量共53家,宏发股份最受关注,获330家机构投资者来访调研;北摩高科接待22家机构调研;双箭股份接待13家机构调研。 机构调研:继电器龙头...

统计数据显示,5月19日,被机构调研的上市公司数量共53家,宏发股份最受关注,获330家机构投资者来访调研;北摩高科接待22家机构调研;双箭股份接待13家机构调研。

机构调研:继电器龙头地位稳固 宏发股份备受关注

机构调研:继电器龙头地位稳固 宏发股份备受关注

宏发股份(600885)

参与机构名称:中金电新曾韬、东吴电新曾朵红、招商电新游家训、国盛电新孟兴亚、兴证电新朱玥、国泰基金王兆祥、汇丰方晨等等330家机构

投资要点:

从一季度看,2月份受疫情影响最大,3月份主要经济指标环比已经明显好转。随着疫情在国内进一步缓解,下游客户的需求将得到释放,预计国内业务还将持续回升,因公司国内业务比重约占60%,国内业务有效复苏对公司生产经营回暖有更大的撬动效应。公司海外业务一季度受疫情影响较小,预计4月份受影响较大。但从5月份看,当前欧洲、北美及日韩等主要经济区疫情防控也已经取得初步的成效,主要客户已启动复产计划,不利影响将逐月降低,配合全球经济刺激政策,预计可能快速回升。

宏发高压直流继电器产品方案有陶瓷和环氧两种系列,对应客户不同需求。近年来,公司立足于长远发展目标,克服价格竞争、行业标准不清晰等不利因素,着力于提升产品安全可靠性,充分发挥快速反应和全产业链的独特优势,满足客户个性化需求,成功为国内外重大标杆客户提供定制设计,已实现全面配套国内主要11家新能源车厂的良好布局。同时,特斯拉、大众、奔驰欧美主要标杆企业顺利实现批量供货,在日韩市场也已实现标杆客户的项目指定,锁定中长期主要供应商地位,具备了持续快速发展的良好基础,未来将成为公司最主要的增长点之一。

公司信号继电器目前全球市场份额约15%,排名第一。一季度虽受疫情影响,但由于海外竞争对手受疫情影响更大以及成功导入华为并批量供货,整体表现较好。公司预计未来5G推广将快速拓展广泛的智能控制、互联互通等应用场景,而不仅限通讯行业,因此行业应用规模将逐年扩大。公司信号继电器将立足长远,加大研发投入,力争尽快开发出新一代信号继电器产品,在引领行业应用发展的同时,通过行业应用规模增长和 份额提升的双击,在未来高速增长中获益。

北摩高科(002985)

参与机构名称:安信证券;民生加银基金;中船电子科技;方正证券等22家机构

投资要点:

公司自成立以来一直深耕刹车制动领域,以刹车盘(副)为基础,逐步向飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆全系统延伸,并朝着集成化和智能化的方向发展。飞机着陆系统影响着飞机起飞和着陆安全,具有技术难点多,设计研发能力要求高的特点,作为我国航空航天高端装备起落架着陆系统及坦克装甲车辆刹车制动领域的专业厂商,公司研发的产品陆续列装陆、海、空三军部队,参加了“纪念抗战胜利阅兵”和“朱日和军演”等多项重大军事行动,获得了原中国人民解放军总装备部颁发的“建国六十周年国庆阅兵突出贡献奖”及“抗战胜利70周年阅兵突出贡献奖”。公司及其员工先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国五一劳动奖章”等7项省部级以上荣誉。

公司几十年为国防装备提供质量好、服务优、安全可靠的刹车产品。受到用户的好评,也赢得了产品市场。多项产品具有发明专利并填补国内空白。防氧化涂层技术、干、湿式摩擦材料技术、预制体编织技术、炭/炭复合材料技术、炭陶复合材料技术、大型飞机机轮产品对开式结构设计制造技术、射流偏转板伺服阀产品设计制造技术、数字防滑双路控制技术等诸多产品。起落架项目已取得阶段性成果,也是公司未来的增长点,项目的具体情况请参见公司已公开披露的信息。

公司在民品领域的发展。民航刹车产品具有广阔的市场空间,目前我国的民航飞机刹车产品国产化应用很少,我公司具有民航刹车产品制造许可证及维修许可证。公司将在波音系列飞机及空客系列飞机刹车产品上加大市场开发力度,这将成为新的经济增长点。高铁刹车产品市场空间很大,我公司研制的高铁闸片产品,已获得国内、国际发明专利,使用寿命提高30%,已取得的CRCC认证,凭借独特的技术优势,不断扩大高铁刹车产品市场。

双箭股份(002381)

参与机构名称:中信证券、东方证券、方正证券、浙商证券、财通证券等13家机构

投资要点:

未来输送带销售的增量。一方面,公司输送带自身产能不足,随着“年产1000万平方米高强力输送带项目”建成投产及收购浙江环能传动科技有限公司新增产能使公司产能实现增长;另一方面随着环保趋严,以输送带替代汽车运输方式的转变使输送带市场有了客观新增市场,同时,最近几年长距离输送线建设的不断增加是一个巨大的市场;还有是公司目前以中高端产品为主,通过收购同行业企业(如公司最近收购的浙江环能传动科技有限公司)以扩大在中低端的市场份额,争取更大的市场份额。

公司会继续扩大产能,未来五年,在目前年产5000万平方米的基础上突破1亿平方米,进一步提高双箭输送带市场占有率。养老业务未来主要是以医养结合模式发展,公司下属子公司开办的护理院已正式开始运营,同时以轻资产方式经营,公司将稳步推进养老院、护理院的建设。

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