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【个股研报】光伏异质结核心设备亟需国产替代,国内这家公司进度领先已进入中试

摘要:迈为股份: ①公司择时能力强,在光伏 PERC 时代专攻丝印设备这一核心环节,市占率达 70%以上;②HJT(异质结)技术即将腾飞,目前 PECVD 设备成为产业链规模扩张瓶颈,国内公司中迈为进展领...

迈为股份:①公司择时能力强,在光伏 PERC 时代专攻丝印设备这一核心环节,市占率达 70%以上;②HJT(异质结)技术即将腾飞,目前 PECVD 设备成为产业链规模扩张瓶颈,国内公司中迈为进展领先,产品已供给通威中试;③短期看点在于业绩高增,今明两年净利增速超 50%;④风险提示:技术进步不及预期、电池片需求低于预期。

光伏板块近期的市场关注度提升,昨日研报君已经分享了行业逻辑,今日分享一家关注度极高的设备细分龙头迈为股份。

招商证券率先分析了光伏设备行业的几个特点:

①考验择时能力;②先发优势明显;③护城河越挖越深;④技术迭代带来巨大增量空间。

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上一轮 PERC 替代 BSF 技术推动了迈为股份、捷佳伟创等优秀设备商陆续上市。

而迈为股份思路一直是做关键设备(决定产线效率和产能的核心环节使用),得益于公司领导人的强择时能力 ,行业起飞时 在丝印设备这一 PERC 核心环节发力 ,2016-2018 市占率达到 70-80%。

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而目前 HJT(异质结)技术腾飞提上日程,而 HJT 是完全有能力将光伏产业带向平价的技术 ,非晶硅薄膜沉积(PECVD)是 HJT 核心环节,目前公司专攻这一技术,一旦突破那在技术迭代浪潮下,迈为面对市场空间扩大(1GW 投资从 1.8 亿到 4-5 亿),对口设备占比也扩大(从 30%到 70%),同时由于先发优势,行业地位也将不断夯实,格局决定 ROE,盈利水平也有望回升。

目前 19 年 9 月公司已给通威装机,11 月合肥 250MW 中试线正式运转 ,如今已经 处于行业 PECVD 设备领先地位 。

除了长期看点非常足之外,公司也不乏短期看点:

19 年中以来电池片价格大幅下降,成为电池片厂新一轮洗牌契机,2020 年头部电池片企业继续扩产是产业规律,进一步降低成本、抢占份额,20 年 PERC 订单虽大概率下降但仍然可观,为公司高业绩增长背书,招商测算公司今明年的利润增速仍将超 50%:

——文章END——

以上就是【个股研报】光伏异质结核心设备亟需国产替代,国内这家公司进度领先已进入中试的全部内容,如果想要了解更多股市最新研报,欢迎关注股票资讯网的实时动态!

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