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【机构研报】无惧封锁,华为5G手机国产零部件占比已超40%,这些产业链公司迎来十年大机遇

摘要:【大势研判】 在上方重要压力下,上周市场整体横盘震荡,相对外围市场算是比较强势的。沪指2900点的压力仍需要时间化解,下方20日线的支撑力度也是比较强的,指数大概率仍是震荡为主。...

【大势研判】

在上方重要压力下,上周市场整体横盘震荡,相对外围市场算是比较强势的。沪指2900点的压力仍需要时间化解,下方20日线的支撑力度也是比较强的,指数大概率仍是震荡为主。这种震荡市下,科技、农业消费等蓝筹股却走出了连贯的趋势性行情,此类标的依然是接下来关注和参与的重点方向。

题材上,受利好消息刺激,粤港澳板块开盘强势,不少个股竞价涨停,但是高标深大通并没有连板,资金认可度一般,今天大概率是分化,短线参与价值不高。网红+食品连续强势了两三日,周五出现分化迹象,今日预期也是分化。新老基建方向政策预期明确,板块仍会反复活跃,不过要精选个股低吸为主。

消息面上,美国全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,中共中央、国务院《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,这两条重磅消息对市场影响较大。一个是软件、半导体的国产替代方向会受到较强刺激,一个是西部基建方向。

【龙头板块解析】

科技股:中微公司沪硅产业

以半导体为代表的科技股周五表现强势,提升了市场人气。半导体板块在2月底见到高点之后,经过长时间的震荡调整,近期活跃度和人气逐渐回暖,不少蓝筹股已经历史新高。结合美国对华为、半导体设备等方向的限制,必然会刺激国产替代加速,相关产业链关注度会大幅提升,板块高度和持续性预期也会相应提高。机会上,尽量选择趋势蓝筹票,尤其是那些已经或马上新高的龙头标的。

【热点前瞻】

机构拆解华为5G手机 国产零部件占比已超40%

据外媒报道,近日专业调查公司Fomalhaut Techno Solutions对华为Mate30 5G手机的拆解报告显示,Mate30 5G手机中,中国国产零部件的占比提升到了41.8%,而美国元件直接减少到了1.5%左右,只剩下不太重要的玻璃壳等部分。此外,在早前P40发布会上,华为终端负责人余承东接受采访时就已经表示,华为手机已经可以完全不用美国零部件,因为已经做到了完全的替代。

中泰证券研报数据显示,国内终端需求40%的份额来自华为手机,华为对于产业技术推动和全球产业链的营收贡献具有重要作用。天风证券潘暕指出,目前华为的国产化目标是,只要性能达到要求的国产供应商,华为会100%采用,华为供应链国产替代是国内半导体产业链十年难遇的大机遇。

上市公司中,游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

西部大开发政策再次强调电力运输 这一领域投资规模近万亿

财联社5月17日讯,中共中央、国务院《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》指出,继续加大西电东送等跨省区重点输电通道建设,提升清洁电力输送能力。加强电网调峰能力建设,有效解决弃风弃光弃水问题。积极推进配电网改造行动和农网改造升级,提高偏远地区供电能力。

截至2019年年底,国家电网公司已累计建成22条特高压线路,项目累计投资超过4300亿元。4月4日,国家电网表示2020年特高压建设项目投资规模提高到1811亿元,将有效带动上下游产业发展,拉动社会投资3600亿元,总体规模近5411亿元。

上市公司中,安靠智电是特高压输变电系统关键部件——电缆连接件龙头,是国内目前唯一同时掌握两种地下输电技术(电缆输电、GIL输电)的国家级高新技术企业;中天科技是光缆领域龙头企业之一,已形成500多万芯公里光纤、2万吨各类导线的年产销能力,特高压线缆和光缆2014年以来中标市占率分别为16.47%和22.22%。

【风险提示】

光华科技:实际控制人郑创发拟减持不超过总股本6%;沃施股份:股东於彩君计划减持不超过5.99%公司股份;力源信息:6名股东计划减持合计不超过2.73%公司股份;襄阳轴承:特定股东上银基金拟清仓式减持不超过总股本2.18%;埃斯顿:股东埃斯顿投资拟减持不超过总股本2%;全筑股份:董事丛中笑和副总经理蒋惠霆拟合计减持不超过总股本1.78%;北特科技:控股股东靳坤减持1.56%股份;花园生物:7名董事高管拟合计减持公司股份不超过1.43%;三夫户外:实际控制人张恒拟减持不超过总股本1.33%;天奥电子:高管黄浩等7人拟减持不超过总股本1.23%;史丹利:股东密守洪拟减持不超过总股本1.06%;爱普股份:股东馨宇投资计划减持不超过1%公司股份;常青股份:股东冯香亭计划减持不超过1%公司股份。

本周大比例解禁个股明细:

2020-05-18_083711.png

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精选股民评论

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