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【深度研报】外需订单不降反升,内需爆款频出,这家公司业绩确定性增强

摘要:新宝股份 :受益年轻人进入新消费时代,小家电行业需求前景看好。近期光大证券.招商证券等关注小家电公司新宝股份,公司外需订单3、4月份不降反升,内需方面旗下的摩飞品牌爆款频出,今年有...

新宝股份:受益年轻人进入新消费时代,小家电行业需求前景看好。近期光大证券.招商证券等关注小家电公司新宝股份,公司外需订单3、4月份不降反升,内需方面旗下的摩飞品牌爆款频出,今年有望继续保持50%以上高增长。公司作为小家电优质供应链龙头,目前估值对应2020年估值20倍,相比同业仍有一定优势。

因新冠疫情持续在全球发酵,市场开始关注业绩有望确定性增长的板块。招商证券、光大证券近期研报都给了一个方向一受益新消费世代的小家电行业。

小家电行业的需求前景看好来源于:年轻人正在寻找那些代表品质生活”的新品类,从海外经验看,进入“第三消费时代”,随着消费人群的变迁和消费水平的提升,小家电保有量将上升。

后期这些小家电中的大单品渗透率有望持续提升,受经济周期影响较小,带来接近2000亿增量市场。

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小家电上市公司中也分成了两派,一派为传统品牌,如九阳股份、苏泊尔等。另外一派为新锐品牌,以小熊电器、石头科技、新宝股份等为代表。招商证券最新的报告中,看好小家电制造龙头企业新宝股份,因为公司既有内需爆发的逻辑通顺,外需的订单也不受疫情影响,持续增长,业绩确定性非常强。

外需端:新宝股份为全球是小家电制造龙头企业,全球市占率约10% ,供应链非常优质。据央视新闻报道,新宝股份3.4月订单不降反升, 3.4月同比增长11.8%。

内需端:公司旗下运营的摩飞品牌,自2018年推出多功能料理锅后,爆款频出。较强的产品研发和交付能力+社交电商的助力+自由宽松的内部创业机制,充分激发了摩飞的成长动能。

2020年1月,摩飞线上销额同比增长+137% ,继续保持高速增长。

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此外,公司近期推出刀具砧板消毒机、套娃绞肉机、挂烫机等新品,产品市场反响较好,收入出现新增长点。

业绩层面:业绩快报显示公司2019年实现总营收91 .2亿元, YoY+8.1% ,实现归母净利6.9亿, YoY+36.7%。

公司内销预计2020年在摩飞的带动下仍有望实现50%+的增长,叠加外需订单增长,目前公司对应2020年PE只有20倍,相比其他小家电公司苏泊尔27x,小熊电器30x,九阳股份24x ,仍有较大的估值优势。

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