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【深度研报】它或成新基建晋级黑马分支,股性极活的小市值板块龙头周五已率先启动

摘要:更新: 新题材曝光!它或成新基建晋级黑马分支,股性极活的小市值板块龙头周五已率先完成底部首板,关注度急速上升,我们还挖出了另两家标的更纯正;5G、面板、锂电最性感的领域都卡住...

更新: 新题材曝光!它或成新基建晋级黑马分支,股性极活的小市值板块龙头周五已率先完成底部首板,关注度急速上升,我们还挖出了另两家标的更纯正;5G、面板、锂电最性感的领域都卡住了,稀缺的滞涨低估值科技股2020年业绩翻倍PE仅23倍——0308脱水研报

股票研报

摘要:

1、工业互联网:本周券商周报开始挖掘新基建预期差方向,如轨交、人工智能、工业互联网等,特别是工业互联网多家重点提及。券商认为5G不仅是C端应用丰富,工业互联网将是B端重中之重。特别是.上周有- -份增材制造(俗称”3D打印" )政策落地,进一步具体化了扶持方向。标的,能科股份:国内知名智能制造与智能电气的技术与产品提供商。东方国信:工业互联网龙头,已在增材制造领域成功获得实践。东土科技:工业互联网技术研究多年,是国内工业互联网平台标准的主导制定者之一。

2、轨交:过去10年,基建投资总在特定的历史时期起到其 ’稳经济”的宏观调控作用。当前时点,动车组2020年为补缺口叠加通车增长,或为弹性 最高的一年。城轨2019-2020年新增地铁通车里程同比增速分别达到76.69%、28.98%。 二者叠加将呈现不一样的轨交周期。标的中国中车:全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商。华铁股份:旗下四大核心子公司业务范围涵盖动车组给水卫生系统、备用电源、刹车片、贸易配件等。

3、塑胶结构件:5G时代无线充电成为手机标配,手机后盖“去金属化"已势在必行,以塑胶将替代金属后盖份额。龙头智动力19年全年净利润暴增17倍,虽有并表因素,但主业增长强劲。塑胶后盖在新技术的推动下,“手感”和’颜值逐步向高端的3D玻璃靠拢,其成本低廉、性价比高,迅速占领中低端市场需求。2019Q2市 占率已经38% ,未来有望进一步提升。 相关标的:智动力、星星科技、领益智造等。

4、光韵达:5G、面板、锂电最性感的领域都卡住了。5G设备的HDI板密度和孔数都翻倍以上提升,对于激光打孔带来大量需求。光韵达是激光钻孔头部企业;已先后与东山精密等多家HDI厂签订合作加工协议。智能制造业务绑定鹏鼎控股,同时向面板光学检测、电池封包焊接封装拓展。3D打印业务也从民品进入军工领域,卡位景气度最高的航空航天领域,盈利反转。

正文:

1、新基建新题材曝光,机构开始了蔓延挖掘,这个方向被大家忽视了


本周各家券商周报中,新基建依旧是最为看好的方向之一。除了上周爆炒的5G基建、数据中心外,明显开始发散挖掘如轨交、人工智能、工业互联网等,特别是工业互联网多家重点提及。

新基建两大事件催化:

一是,3月6日,工信部召开加快5G发展专题会指出:要着眼当前疫情防控和经济社会发展形势的复杂性,充分认识加快5G发展的重要性、紧迫性,科学把握5G发展面临的新形势新要求,务实推动5G加快发展。这是自2月21日以来,政治局、工信部等在半月内已召开六次会议,强调加快5G网络建设进度。

二是,3月6日,中国移动启动2020年5G二期无线主设备集中采购,截至目前已有28个省公司发标,合计232143个5G基站。此前市场预期本次集采将推迟到3月底或者4月初,时间进度明显提速。从28个省招标来看,份额也更为集中,利好中兴通讯、烽火通信等国内主设备商。券商预估这轮5G建设周期里,国内设备商受益的高点预计在2023年。

上周央视报道的新基建包含七大领域: 5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。

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A股标的包括:能科股份、方国信、东土科技等。

能科股份:国内知名智能制造与智能电气的技术与产品提供商,通过收购联宏科技,拓展PLM软件提供及整体解决方案业务。19年年末,增发股份,加强了在基于数字李生的产品全生命周期协同平台、高端制造装配系统解决方案平台方面的投入,继续加强大数据分析技术、VR/AR/MR应用技术、工业机器人和交互机器人应用技术等的研发。

东方国信:工业互联网龙头企业,工业互联网平台已在增材制造领域成功获得实践,未来公司在该领域将加大二二级节点研发创新力度,有望完成工业互联网标识解析二级节点建设。公司参与华为鲲鹏产业,大数据应用系统支持华为TaiShan服务器。公司联营企业拥有-线城市稀缺IDC资源,将进一步完善公司云计算体系,全面打通大数据上下游产业布局,受益于信息新基建。

东土科技:工业互联网技术研究多年,是国内工业互联网平台标准的主导制定者之一.目前拥有多项包括工业互联网操作系统在内的工业互联网平台产品及相关行业解决方案。2019年,在工信部公示的"工业强基重点产品、工艺:- 条龙 应用计划示范企业和示范项目”名单中成功入围,各类控制系统产品得到市场广泛肯定。

佳讯飞鸿:公国内领先的智能指挥调度通信系统提供商,在交通、国防、工业物联网、能源、政府海关等多个领域具有竞争优势。引入国资战投,在新ICT技术框架下,加快布局新产品,“城市大脑”基金项目服务海淀区城市大脑建设,“六捷”、"天龙”等 子品牌认可度不断提升。

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