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【个股研报】不愁订单,最新出炉一季报验证公司高景气,半导体设备领域“小白马”有望突破盈利拐点

摘要:北方华创: ①2020Q1合同负债较年初增长79.61%,反映当前销售订单饱满,下游晶圆厂扩产带来边际订单增长显著;②长江存储、华虹系、粤芯、积塔半导体、合肥长鑫以及中芯国际等多条产线均...

北方华创 ①2020Q1合同负债较年初增长79.61%,反映当前销售订单饱满,下游晶圆厂扩产带来边际订单增长显著;②长江存储、华虹系、粤芯、积塔半导体、合肥长鑫以及中芯国际等多条产线均启动国产设备采购周期,每条产线拉动效应均不弱于长江存储2019年水平,北方华创作为国内IC设备龙头,有望借此突破盈利拐点;③多款12寸半导体设备相继进入量产阶段,8寸设备频频获得客户重复采购订单,首次中标CuBSPVD设备,打破了AMAT的垄断地位。

股票研报

北方华创精要:

财联社4月26日讯,北方华创周五晚间发布2020年一季报,实现营业收入9.38亿元,同比增长32.49%;实现归母净利润2648.65万元,同比增长33.01%。

天风证券潘暕认为,北方华创2020Q1合同负债较年初增长79.61%,反映当前销售订单饱满,下游晶圆厂扩产带来边际订单增长显著。公司多款新产品相继推向市场并持续获得行业大客户采购订单,市场占有率稳步提升,有望在半导体周期复苏叠加国产晶圆厂扩张中受益。

据中国国际招标网,年初以来北方华创已累计获得22台设备订单,公司Q1合同负债26.44亿元(较年初增长79.61%),去年全年营收也才40.6亿元,订单饱满趋势得到充分验证。公司多款12寸半导体设备相继进入量产阶段,8寸设备频频获得客户重复采购订单,市场占有率稳步提升。

据AMAT统计,先进制程技术迭代带来资本投入密集度大幅增加,代工厂从28nm转移到7nm增长幅度高达100%,其中增长最快的设备类型包括刻蚀/ALD等。北方华创NMC612DICP刻蚀机成功应用于ICRD14nmFinFETSADP工艺,并为进入7nm、5nm等先进制程奠定基础,公司还首次中标CuBSPVD设备,打破了AMAT的垄断地位,受益明显。

从已知信息来看,长江存储、华虹系、粤芯、积塔半导体、合肥长鑫以及中芯国际等多条产线均启动国产设备采购周期,每条产线拉动效应均不弱于长江存储2019年水平,北方华创作为国内IC设备龙头,有望突破盈利拐点,迈向成长期新阶段。

大基金二期投资关注集成电路产业链联动发展,在投向上也将重点投向上游设备与材料、下游应用等领域,也有望为北方华创带来新动能。

潘暕预计北方华创2020-2022年EPS分别为1.20、1.70、2.34元/股。

风险提示:下游需求不及预期,在研新进项目进程缓慢,政府补助减少。

——文章END——

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