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【脱水研报】上半年明星板块深调50%后,多重利好正在叠加,这份产业链弹性标的请收好

摘要:更新: 尾盘遭资金突击扫货!上半年明星板块深调50%后,多重利好正在叠加,这份产业链弹性标的请收好;又挖出一个涨价品,欧美产能占比52%供给受限,价差急速扩大60%,价差每提升1000元...

更新:尾盘遭资金突击扫货!上半年明星板块深调50%后,多重利好正在叠加,这份产业链弹性标的请收好;又挖出一个涨价品,欧美产能占比52%供给受限,价差急速扩大60%,价差每提升1000元/吨,它净利润弹性分别高达2.23亿——0407脱水研报

股票研报

摘要:

1、特斯拉电动车核心标的自高点已回调40-50% ,已充分反映1季报及全年悲观预期,估值处于底部,在电动化大背景下预期将开始修复。消息面上多重刺激,特斯拉20Q1交付8.8万辆,同比+40% ,其中M3和Y为7.6万量,同比增50%。本周开始,推出国产Model 3长续航版本。关注弹性标的如宁德时代、拓普集团、璞泰来、科达利、恩捷股份等。

2、油运:本周末运价收报于237587美元/天,同比上周上涨101%。各航线平均TCE本周收报于207562美元天,周环比上涨10%。随着储油开始,储油设施不足会让已经撤出油运市场的船舶变成储油设施而重新拥有租金收入,让今年内的运价都会维持在历史较高位置,若运价年度均值10W美元/天,中远海能招商轮船两家公司都能实现80-90亿利润。08年时候就有很多船去做了储油设施在海上飘着。分析师指出这可能是油运长期低迷后,难得的向上周期。

3、苹果产业链:立讯精密发布一季度业绩预告同比增速55-60%区间,对应9.55-9.86亿净利,再次逆势超预期。分析师指出, 3月以来苹果链开工回升且二季度能见度较高,立讯上半年预估会再创佳绩。最著名的苹果分析师郭明鎮也认为,中国A股电子股票,特别是Apple产业链与半导体,有望在4月全面反弹并有约30- 60%张幅。

4、蛋氨酸:海外疫情导致化工产业链受到冲击,蛋氨酸也是其中之一, 价格自年初上涨30% ,价差则由于原材料价格有所下跌扩大了54% ,除了疫情推动的短期走高,中线供需格局改善更值得重视,将推动其价格持续上涨。蛋氨酸价差每提升1000元/吨,安迪苏新和成净利润弹性分别为2.23和0.30亿元。

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精选股民评论

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2020-02-17 (有157人点了赞)

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