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【研报早知道】这个半导体细分领域全球第一大厂停工,需求端全年维持景气,哪些?

摘要:【大头条】 MLCC|这个半导体细分领域全球第一大厂停工,需求端全年维持景气,哪些公司有望受益行业高景气度? 近日,全球第一大MLCC厂、日本村田制作所发布公告称,集团于4月4日在旗下福...

【大头条】

MLCC|这个半导体细分领域全球第一大厂停工,需求端全年维持景气,哪些公司有望受益行业高景气度?

近日,全球第一大MLCC厂、日本村田制作所发布公告称,集团于4月4日在旗下福井县内工厂武生事业所发现新型冠状病毒确诊案例,厂区因此从即日起停工至4月7日。村田福井县工厂是村田旗下最大的单一厂区,主要生产手机和电子产品用的高端MLCC,和岛根县厂区并列为村田在日本境内的主要工厂,该工厂占其产能比重高达25%。

点评:在此之前,菲律宾、马来西亚封城也对村田的生产造成了一定的影响,如今村田日本本土最大的工厂停工,恐波及全球MLCC供应。中信证券徐涛则指出,3月份开始下游逐步复工,急单需求涌现并进一步加剧了紧张情绪。当前MLCC交货周期有所延长,部分产品相比2019年四季度价格亦上涨,3-5月份价格具备进一步上涨基础,展望全年需求有望维持景气。

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【市场大热点】

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节前最后一个交易日三大指数集体震荡走弱,盘面上热点持续性不强。前一日强势的科技股未能延续反弹行情,个股分化明显。受消息影响,深圳概念股盘中表现活跃。以呼吸机、口罩为代表的医疗用品板块再度走强,多只热门概念股涨停。前期调整的农业、食品、饮料等防御性板块同样表现亮眼,龙头金健米业走出十天八板的行情。市场整体延续多空拉锯局面,赚钱效应较弱。

【题材抢先看】

1、化妆品|此行业重点品牌3月营收增长超1倍,为获行业销售高排位,哪些公司将继续奋力做高销售额?

3月国内外重点护肤品牌阿里全网销售额同比增108%、较此前1月增速27%、2月增速66%均有改善,主要得益于快递复工、疫情使得部分消费滞后/向线上转移、3.8大促等拉动。其中,国际高端品牌表现突出,主要因为电商大促国际品牌吸引力较强。

点评:光大证券李婕指出,2020年一季度国内外重点品牌阿里全网销售额同比增长73%、高于2019年下半年增速56%,显示疫情影响逐步消除、线上率先回暖、不改行业长期向上趋势。品牌方为弥补疫情带来的销售损失,预计愈加重视6.18电商大促,而天猫参考4、5月品牌销售情况分配6.18大促排位,预计继3.8大促后,4月各品牌将继续采取措施带动销售业绩。

A股的上市公司中,珀莱雅主营化妆品类产品的研发、生产,主打海洋护肤理念,目前旗下拥有珀莱雅、优资莱、悦芙媞、猫语玫瑰等多个品牌;丸美股份主营各类化妆品的研发、生产,公司采用以经销模式为主、直营和代销模式为辅的销售模式,建立了多种渠道的销售网络;壹网壹创为国内外快速消费品品牌企业提供全网各渠道电子商务经销服务和电子商务综合运营服务,百雀羚、Olay等是其主要代理运营的品牌。

2、特斯拉|特斯拉一季度交付量超市场预期,产能释放带动产业链上行,哪些公司已深度绑定特斯拉?

特斯拉第一季度交付量8.84万辆,超出市场预估的7.8052万辆。特斯拉Model Y的生产已经于今年一月开始,将从三月开始交付,较原计划显著提前。受益于超出市场预期的交付数据,特斯拉股价在上周五逆市上涨5.62%,盘中涨幅曾一度超过13%,是表现最好的纳斯达克100指数成分股。

点评:渤海证券郑连声指出,特斯拉上海超级工厂恢复正常生产,国产化进程有望继续加速。中长期看,特斯拉的竞争优势仍明显,产品具备性价比优势。伴随着美国工厂Model Y开始量产、上海超级工厂Model 3产能释放、欧洲工厂建设, 特斯拉的产量和交付量仍将保持快速增长,可关注进入并绑定特斯拉供应链的公司。

资讯数据显示,旭升股份主营压铸成型精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产,为特斯拉提供精密铝合金部件;岱美股份主营汽车零部件的研发、生产,公司已成功切入特斯拉的零部件配套体系;三花智控子公司三花汽零已通过特斯拉一级供应商认证,取得相应产品的供货资质。

【公告挖掘机】

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1、理邦仪器:这家公司一季度迅速扩产,全力保障重要产品供应不断货,一季度业绩翻倍增长

理邦仪器发布2020年第一季度业绩预告,公司预计一季度归属于上市公司股东的净利润8099万元至8467万元,同比增长120%至130%,上年同期盈利3681万元。点评:公司业绩增长主要是因为公司提前复工复产,在原有产线的基础上新开多条生产线,全力保障疫情相关产品的供应,公司的监护、体外诊断-血气、心电产品线增长迅速。

2、维业股份:华实控股拟受让公司29.99%股份,实控人变更为珠海国资委

维业股份发布公告,公司控股股东维业控股拟向华实控股协议转让其持有的公司股份6241万股(占公司总股本的29.99%),转让价格14.41元/股,转让金额8.997亿元。交易完成后,华实控股合计持有公司29.99%的股份,公司控股股东将变更为华实控股,实控人将变更为珠海国资委。点评:此次转让价格14.41元/股,较4月3日收盘价,10.97元/股溢价31%。华实控股是珠海国有独资企业珠海华发集团有限公司的下属企业,华发集团是珠海最大的综合型国有企业集团。

【主力买什么】

国恩股份:随着非洲的疫情逐渐发酵,疫情发展或将进入下一阶段,国恩股份有望受益于口罩熔喷聚丙烯实现量产,空心胶囊供不应求。上周五北上资金净买入3146万,中金财富北京宋庄路买入1944万,银河证券厦门美湖路买入1890万,一家机构买入1634万,申万宏源青岛分公司买入1572万。机构+游资大量买入,明日弱转强可期。

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