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2021年春节假期股市重要资讯与解读

摘要:【2021年春节假期股市重要资讯与解读】中小院线由于现金流不足且融资相对困难,疫情期间面临较大经营压力,疫情之下首当其冲,行业集中度进一步提升,公司作为龙头企业率先受益。同时,公司开放特许经营加盟权及定增新建影院,轻重并举,紧抓时机终端布局,实现逆市扩张,未来市占率有望进一步...

  春节假期 重要资讯与解读

  【全球&宏观】

  1、国家主席同美国总统拜登通电话

  2月11日中国农历除夕上午,国家主席同美国总统拜登通电话。两国元首就中国牛年春节相互拜年,就双边关系和重大国际及地区问题深入交换意见。

  点评:此次通话向世界释放了积极信号,中美关系经历了不少曲折和困难,但总体不断向前,而且取得了丰硕成果,也促进了世界和平稳定与繁荣发展,合作是双方唯一的正确选择。

股票资讯

  2、假期全球市场涨声一片 A股有望开门红

  春节假期全球主要股指普涨,美股不断冲击纪录新高,日经225指数创近30年新高,恒生指数站上31000点,A50指数涨幅近2%,有色、石油等大宗商品价格也纷纷大涨。牛年第一个交易日,A股有望开门红

  【行业&板块】

  1、总票房破70亿元 史上最强春节档有望引爆传媒行情

  据灯塔数据,2021春节档期内(2月11-17日)总票房(含预售)破70亿元,创下历年新高。《唐人街探案3》以33.6亿暂列春节档总票房第一,《你好,李焕英》超22亿排在第二,第三名《刺杀小说家》近5亿。

  2月16日港股开市首日,影视娱乐板块集体飙涨,寰亚传媒涨近90%,英皇文化产业涨超35%,阿里影业、IMAX中国涨超30%。

  点评:就地过年政策引导,同时疫情对于线下娱乐的影响边际放缓,影视行业迎来强势复苏,史上最强春节档有望引爆节后传媒行情。

  002739万达电影。中小院线由于现金流不足且融资相对困难,疫情期间面临较大经营压力,疫情之下首当其冲,行业集中度进一步提升,公司作为龙头企业率先受益。同时,公司开放特许经营加盟权及定增新建影院,轻重并举,紧抓时机终端布局,实现逆市扩张,未来市占率有望进一步提升。

  300133华策影视。渠道竞争白热化,优质内容的稀缺性愈发突出。公司作为头部剧龙头企业,内容产出稳定、高质,资源组局能力为业内第一梯队。在充足的赋能资源基础上,公司已开启内容形态的创新,向互联网全媒体优质内容规模化供应商和内容生态商业化迈进,打开产业新发展空间。

  600977中国电影。公司发行业务以进口片发行为主,该业务恢复主要取决于好莱坞电影的定档进度,我们认为随着疫苗研发推进,海外电影市场有望逐渐恢复正常。根据猫眼专业版,众多大片如《速度与激情 9》、《新蝙蝠侠》等电影陆续定档 21/22 年在北美上映,有望推动进口片发行业务回暖;国产片发行上,《金刚川》、《送你一朵小红花》等 20 年发行的影片赢得广泛

  好评。公司参与出品 21 年春节档头部电影《唐人街探案 3》、《侍神令》,显示公司业内领先地位。

  2、国际油价突破60美元创13个月新高 上半年或延续牛市格局

  由于寒潮突袭,美国大部分地区气温骤降,最大产油州德州的油井和炼油厂被迫关闭,全球石油供应可能再次收紧,推动国际油价突破60美元关口,并创下13个月新高。

  点评:供给方面,2月沙特额外减产100万桶/日、美国因极端天气导致油井关闭,原油供应边际收缩,库存趋向常态水平;需求端受到财政政策的支撑,市场流动性宽松导致资产价格继续上行。原油供需格局重塑,油价上半年有望延续牛市格局,油气化工产业链迎来投资机会。601808中海油服。根据 HIS 预测,2021 年布伦特原油年平均价为 57 美元/桶,2022 年为 60美元/桶,2021 年全球油气勘探开发资本支出总量较 2020 年将有所增长。国内油气公司“七年

  行动计划”将保障一定时期的油服行业景气期,中海油 2021 年资本支出预计 900-1000 亿元,同比增长 13%-26%,中海油服有 70%以上收入来自国内,业务量预计同步增加。

  600871石化油服。作为中石化旗下唯一油田工程技术服务公司,公司形成了物探服务、钻井服 务、测录井服务、井下特种作业服务和工程建设服务五大业务板块,拥有覆盖整个油气产业链的 服务能力。2020年公司全力拓展海外重点市场,在重点规模市场取得积极进展,和沙特阿美石油公司以及科威特市场等海外重点市场签约大额合同。后疫情时代随着油服行业逐渐回暖,公司

  凭借综合性强、风险抵御能力强的竞争优势,能够实现收入与盈利的持续回升。

  3、比特币再创历史新高 冲破50000美元/枚大关

  春节期间,比特币屡创历史新高,尤其2月16日,冲破5万美元/枚大关。据最新数据,比特币总市值已超过特斯拉,超8900亿美元,位列全球第七位。

  目前主流金融机构态度分化明显:部分机构认为,加密货币没有价值,只是“泡沫”;但包括万 事达卡、PayPal、纽约梅隆银行在内的越来越多机构,开始向加密货币敞开怀抱,拓展加密货币业务

  点评:全球流动性宽松、金融机构在拓宽数字资产渠道上的金融创新,是比特币过去一年上涨超过5倍的关键原因。在比特币持续新高刺激下,节后A股数字货币/区块链概念股有望迎来较强表现

  600570恒生电子。深交所主板与中小板合并,统一业务规则,统一运行监管模式。公司在证券集中交易系统市场的占有率是 50%,在基金投资交易系统市场的占有率是 83%,在保险投资交易系统市场的占有率是 92%,伴随着资本市场改革的不断推进,证券、基金、保险等机构的相 关 IT 系统都需要进行相应的更新改造,公司凭借较高的市场占有率,有望充分受益。

  300348长亮科技。未来三到五年,国有大行银行 IT 分布式和国产化是两大趋势,核心系统有 望首先受益。根据官方公众号,公司 20 年进入中行、招行、交行、邮储等国有大行,从中小行到大行公司行业地位进一步提升。对于新进入的大行,我们预计公司前期订单以试点性质为主。

  展望 21~22 年,规模性核心系统订单的收获非常值得期待。而长期看,行业地位的提升在打开成长空间之外,也有望带来报表质量的进一步改善。

  4、1月增长25.7% 中国车市开门红

  乘联会发布最新统计数据,1月乘用车市场零售达到216.0万辆,环比下降5.6%,但同比增长25.7%。新能源汽车方面,1月零售销量达到15.8万辆,同比增长281.4%,2021年中国车市迎来开门红。

  乘联会还表示,汽车芯片短缺是世界性的基础供给问题,核心是疫情下的世界供应链影响,导致供给不足和需求大增。随着疫情逐渐得到控制,未来芯片的供给矛盾将明显减低。

  点评:伴随经济稳定回升,汽车消费需求将加快恢复,2020年或是中国汽车市场的近期低点,

  2021年有望实现恢复性正增长,行业维持高景气度。同时全球“缺芯”事件,将反向促进国产汽车芯片自主替代的大趋势,国内芯片龙头公司受益明显。

  600745闻泰科技。看好公司未来从手机向汽车多方向智能硬件及半导体延伸,实现收购带来的协同效应。同时,公司ODM业务经过过去的客户结构调整,盈利能力显著增长,公司由降费阶段进入创新增长阶段,看好公司持续高研发构筑竞争优势。

  002050三花智控。电子膨胀阀等新型阀件类产品将持续收益于节能大趋势,公司主业将持续改善。预计随着特斯拉Model3的放量及与日系等其他车企的合作陆续落地,收入端有望稳健增长,长期成长性值得看好。

  002812恩捷股份。Polypore子公司Celgard在干法隔膜耕耘深厚,江西明扬可获得Celgard干法隔膜制备技术授权,有助于公司快速进军干法隔膜领域。近年公司收购苏州捷力、重庆纽米布局3C锂电隔膜,收购东航光电、与Polypore合作布局干法隔膜,完善隔膜版图;横向延伸至铝塑膜、水处理膜等领域,打造膜材料平台化公司。自2020Q4起隔膜供需偏紧,价格降幅有望放缓,在线涂覆有望显著降本。

  5、SpaceX再发60颗星链卫星 卫星互联网迎来发展蓝海

  2月16日,美国SpaceX公司又有60颗星链卫星成功入轨,随着Starlink组网密度持续提升,以及SpaceX发射与回收逐渐成熟,2021年卫星互联网有望迎来发展蓝海。

  点评:国内卫星互联网建设也在加速追赶,去年发改委首次将卫星互联网纳入“新基建”范畴,随后上海、北京等地发布文件推动产业发展,政策红利将成为我国卫星互联网发展的强大动力,相关上市公司受益明显。

  600118中国卫星。公司下属的深圳航天东方红卫星有限公司制造了第一颗“鸿雁”计划试验 星,在国内低轨通信卫星制造领域走在了前列。同时,公司依托信息链、“动中通”、地面站等卫星通信项目积累的技术基础,能够全面覆盖移动卫星通信系统的空间段、地面段和用户段,为 卫星互联网建设、运营提供系统级支撑,长期受益于卫星通信领域发展。

  601698中国卫通。公司作为国内唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的卫星通信运营商,拥有优质的通信卫星资源与丰富的频率轨道资源,具备国际先进、自主可控的卫星互联网应用服务能力,市场占有率高。未来伴随高通量卫星的建设运行,将为公司业绩增长带来新空间。

  6、24家银行理财子公司获批 或成资本市场重要力量

  自2018年12月银保监会正式批准中国建设银行、中国银行筹建理财子公司以来,银行理财子公司迎来快速发展,成为资管领域重要的新生力量。截至2020年末,已有24家银行理财子获批筹建,20家开业。

  点评:银行信用优良,理财子公司能够依托银行的地位和作用吸引投资者,发挥好综合资源优势,提高资产管理的水平和能力,成为资本市场重要力量。

  601009南京银行。业务深耕长三角和京浙沪,对公资源丰富、业务基础扎实。公司2019年开始推进大零售、交易银行战略转型,深化内功优化资负结构,提升客户综合服务,提升公司经营的稳健性。公司资产质量优异,资本补充后将保障业务的快速发展,估值具备提升空间。

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